目的の書類にたどり着けるファイリングのコツ:フニワラさんの庶務の知恵袋
「あのファイル、どこいったっけ?」と、資料を探しまわる時間は削減したいもの。必要なときに必要なファイルがささっと見つかる、機能的で使いやすいファイリングのコツを伝授します。
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「企業実務」は、経理・総務・人事部門の抱える課題を解決する月刊誌。仕事を進める上で必要な実務情報や具体的な処理の仕方を正確に、分かりやすく、タイムリーにお届けします。1962年の創刊以来、理論より実践を重んじ、“すぐに役立つ専門誌”として事務部門の業務を全面的にバックアップ。定期購読はこちら。
本記事は企業実務のコンテンツ「フニワラさんの庶務の知恵袋」から一部抜粋・編集して掲載しています。
ファイリングの流儀はきわめて多様ですが、その目的は、ほぼ一緒です。
- 誰でも目的の書類にたどりつけること
- その書類が現在どのような状況か一見して分かること
- その書類が必要とされる期間、必ず存在し、不要になれば速やかに廃棄されること
まずは道具選びから
そこで大事なのが、目的に合致する道具の選定と使い分けです。
多くの書類を案件別・進捗状況別に分類して挟んでおける「クリアホルダー」は、色分けしての差別化なども容易です。ただし、使う色をあまり多くしすぎないほうがよいでしょう。
クリアホルダーを、ファイルボックスに立てて「処理前(進行中)」「保留」「保管(廃棄)」に分類すると、誰が見ても状況が理解できるようになります。
「クリアファイル(クリアブック)」は、書類を透明なポケットに入れておくタイプのファイルで、書類に穴を開けたくない場合(送付状などの原本)やカタログ、資料などの保管や整理に適しています。
取引先別などのルールでファイルを独立させると、混同や誤用を避けることができます。
「2穴ファイル」は、書類の入替えの手間はかかるものの、報告書や議事録、経理関係書類など、時系列での整理・管理に適しています。量の多い場合には厚みのある「リングファイル」、カタログやパンフレットの管理には「パイプ式ファイル」が便利です。
ファイルの並べ方
ファイルの並べ方については、
- (業務の引継ぎということも意識し)他人への説明が容易であること
- (なぜ、このように並んでいるのか)1本芯の通ったロジックが存在していること
の2点を意識しましょう。
「取り出す人数や回数が多く、かつ冊数の多いファイル」は混乱しがちです。そこで、「1本芯の通ったロジック」を見える化する方法として、背表紙の通し番号やタイトルのほかに、背表紙に1本の「斜め線」を入れると効果的です。
感覚的に順番が揃えられ、出入れの際のミスが軽減されるからです。
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