営業プロセスをAIエージェントで爆速化 ノンコア業務を自動化して、顧客対応に注力するには

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　事務作業に追われ、提案活動に割く時間がない――。営業担当者が最も注力すべき業務は、顧客との深い対話や迅速な意思決定だ。しかし現実には、見込み客へのフォローアップやメール対応、日程調整やデータ入力などに多くの時間を取られ、十分なリソースを確保できない状態が続いていないだろうか。

　こうした状況の打破のために生成AIを導入したものの、売り上げの増加や抜本的な効率化には直結していないと悩む企業は多いだろう。

事務作業を手放し、商談に集中する「新しい営業プロセス」

　「忙しすぎて売れない」という悩みを抱える営業担当者向けに、事務作業を手放して商談に集中する方法を解説した動画「自律型AIエージェントとは何か？」を、セールスフォース・ジャパンがWebサイトで無料公開している（こちら）。営業プロセス全体を見直して、顧客対応に集中できる状態をいかに実現するか――そのアプローチを明かしている。

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自律型AIエージェントの活用法

　本動画は、業務の時間がどこに使われているかを分析した上で、データと自律型AIエージェントを活用した新しい営業プロセスを提示する。AI自身が判断してタスクを実行する「デジタル上の優秀な同僚」について、基礎から解説している。

　これらを実現する仕組みとして、ChatGPTの画面からAI搭載型CRM「Agentforce Sales」を動かす方法もデモ形式で紹介している。活動サマリーの抽出や潜在リスクの特定と改善提案、アカウントプランの生成など、実際の営業サイクルの中でAIエージェントがどう機能するかを確認できる。動画は無料で視聴できるので、自社の営業活動を”爆速化”するヒントを探してほしい。

自律型AIエージェントとは何か？

本動画で分かること

• 営業現場の課題と人間中心プロセスの限界
• 生成AIと自律型AIエージェントの違い
• AIエージェントが特に効果を発揮する業務は
• ChatGPT×Agentforce Salesができること　など

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