三井住友カードとPayPay「対立から大連立へ」 キャッシュレス後半戦、決済データ起点のビジネス創出へ（1/2 ページ）

[斎藤健二，ITmedia]

　長らくライバル関係にあったはずのクレジットカード大手とQRコード決済最大手が、突如として「大連立」を宣言した。三井住友カード、ソフトバンク、PayPayの3社は5月15日、デジタル分野における包括的な業務提携で合意した。「キャッシュレスもこれからは後半戦に入る」。そう語る三井住友カードの大西幸彦社長の言葉には、決済手段の単なる競争から脱却し、新たなビジネスモデルを構築する狙いが垣間見える。

　PayPayの6900万ユーザーと三井住友カードの3900万会員。この巨大な顧客基盤の統合は、キャッシュレス比率が42.8%に達し成熟フェーズに入りつつある日本市場において、決済データを起点とした新たな価値創造への転換点となる可能性を秘めている。

大手金融グループとIT企業のトップが並ぶ異例の光景。左から中山一郎PayPay社長、宮川潤一ソフトバンク社長、三井住友フィナンシャルグループの中島達CEO、三井住友カードの大西幸彦社長が握手。これまで対立構図にあったキャッシュレス各社が、顧客起点での大連立を選択。記者会見では中島CEOが「お客さま起点で最高のサービスを提供する志を共有できたことが提携の背景」と強調。金融×通信×QRコード決済の融合は国内決済業界の歴史的転換点となる可能性がある

決済大手同士が描くシームレスな連携

　今回の提携の中核を成すのは「PayPayで三井住友カードを優遇」「OliveでPayPayを優遇」という相互連携だ。PayPayアプリでのクレジットカード紐づけ決済において、三井住友カード発行のカードはPayPayカード以外では唯一、利用料なしでの利用を継続できる。対象はナンバーレスカードやOliveだけでなく、ANAカードやAmazonカードなど三井住友カードが発行する提携カードも含まれる。

OliveアプリとPayPayの機能統合による利便性向上の詳細。従来は別々のアプリで管理する必要があった銀行口座とPayPay残高が、Olive一つで完結。PayPay残高の確認、SMBC口座からのチャージ、PayPay残高からSMBC口座への出金（出金手数料無料）が全てOliveアプリから可能に。この連携により、ユーザーは資金管理の手間が大幅に削減されるとともに、出金手数料が無料になることで経済的メリットも享受できる。日常的な決済と資産管理の境界を取り払う試みとして、キャッシュレス後半戦の方向性を示す象徴的な機能統合といえる

　一方、三井住友カードが提供する消費者向け次世代金融プラットフォーム「Olive」のアプリでも、PayPay残高の確認やSMBC口座からPayPay残高へのチャージ、またその逆の出金といった操作が全て可能になる。PayPay残高からSMBC口座への出金手数料も無料となる。

　Oliveの「フレキシブルペイ」は1枚のカードでクレジット、デビット、ポイント払いなど複数の支払いモードを切り替えられる決済サービスだ。今回の提携では、このフレキシブルペイにPayPay残高払いモードが追加される。これにより、PayPay残高を使って世界中のVisa加盟店での支払いが可能になる。

　さらに、VポイントとPayPayポイントの相互交換も実現する。中山一郎PayPay社長によれば、Vポイント利用者は約9000万人弱、PayPayポイントの利用者は延べ2億9000万人で、「合わせて3億8000万の延べ人数がこの両ポイントを活用し相互交換しながら日常生活に役立てることになる」という。

Oliveの「フレキシブルペイ」に新たに加わるPayPay残高モードの概要。これまでクレジットモード、デビットモード、ポイント払いモードの3つを1枚のカードで切り替え可能だったが、今回PayPay残高モードが追加され4つのモードに。これはスマホ決済サービスとして初めて導入される。モード切替はワンタップで即時反映され、状況や目的に応じた最適な支払い方法を柔軟に選択できる。この技術はVisaとの共同開発による世界初の機能で、日本発の決済イノベーションとして注目を集めている

デジタル革新とAI活用で新たな価値創造へ

　三井住友カードとソフトバンクの提携は、決済サービスの連携にとどまらない。むしろ、両社のリソースを掛け合わせたデジタル革新がもう一つの大きな柱だ。

　最初の協業となるのがヘルスケア分野だ。2025年度中にソフトバンク子会社のヘルスケアテクノロジーズと共同で、「Olive」と「Vpass」利用者向けのヘルスケアポータルを立ち上げる。大西社長は「日常の健康管理のためのさまざまなコンテンツや24時間365日利用できる医療相談チャット、夜間や休日でも最短5分で利用可能なオンライン診療などを提供する」と説明する。

　顧客の決済データをAIで分析し、パーソナライズされたヘルスケアサービスを提供する計画だ。子育て世代には子どもの健康管理情報、他の顧客には美容医療やメンタルヘルスなど、一人ひとりのニーズに応じたサービスを展開する。このヘルスケアポータルは法人顧客向けにも提供され、企業の健康経営を支援するサービスとしてパッケージ化される予定だ。

三井住友カードが構想する「未来型のスーパーアプリ」「AI-Olive」の設計図。顧客情報、サービス利用状況、資産状況などを分析し、AIが最適な金融行動を提案。例えば「預金が100万円を超えました」という通知から住宅ローン繰上返済、NISA投資、旅行計画など多様な選択肢を自動提示する。ソフトバンクの生成AI技術を活用し2025年度中の一部機能実装を目指す

　AIの活用はさらに広がる。ソフトバンクの子会社Gen-AXの生成AI技術を活用し、三井住友カードの顧客からの電話に直接音声応答するAIオペレーターを今年度中に導入する。三井住友カードには年間約600万件の電話問い合わせがあるが、3年を目処に過半数をAIが対応する体制を構築する計画だ。

　ソフトバンクの宮川潤一社長は「これは日本で最初にAIエージェントを導入したコールセンターになる」と自信を見せる。同社はこれを「自立思考型AI」と位置づけ、「人の補助という立ち位置だったAIが自立思考で自ら判断して応答する能力を持つことで、24時間365日稼働するコールセンターが実現する」と説明する。

　さらに両社は決済データと人流データを組み合わせたデータビジネスも展開する。三井住友カードの膨大な決済データにソフトバンク子会社のAgoopが持つ人流統計データを組み合わせることで、自社店舗やその周辺の来訪者に関する移動情報と実際の購買情報を掛け合わせた分析が可能になる。これにより事業者は潜在顧客層の把握や効果的な集客施策の立案が可能になるという。

Oliveを中心とした金融サービスエコシステムの全体像と、新たに加わるソフトバンクの位置づけ。すでにSBI証券、HTS、ライフネット生命など各分野のトッププレイヤーと連携してきたOliveに、ソフトバンクの持つヘルスケア、デジタル保険、モビリティなどの先進デジタルサービスが新たに加わる。これは単なるサービス追加ではなく、ソフトバンク経済圏の約300社の子会社が持つデジタルサービスとの連携可能性を含んでいる

各社の思惑と戦略的メリット

　この3社による提携は、各社が抱える戦略的課題の解決にも直結している。

　SMBCグループにとって重要なのはOliveを起点としたリテールビジネスの進化だ。中島達・三井住友フィナンシャルグループCEOは「Oliveは1つの商品を超えて、個人顧客向けの金融決済サービスの在り方、ビジネスモデルを変えるゲームチェンジャーだ」と表現する。Oliveは2年間で570万口座まで成長し、証券、保険、ローン、非金融サービスなど提供機能を拡大してきた。中島CEOは「ソフトバンクのデジタルサービスやAI技術は、Oliveによるわれわれのリテールビジネスの変革を大きく加速させる」と説明する。

　また同グループのキャッシュレス戦略についても、中島CEOは「利用者、事業者という2つの顧客の視点に立って、日本の決済の課題を解決し、キャッシュレス社会の実現をリードすること」を目指すと説明。「クレジットカード対コード決済といった事業者目線の構図ではなく、あくまでも利用者目線で、三井住友カードとPayPayを持っていればそれで大丈夫という社会を実現していきたい」という考えだ。

　一方、ソフトバンクの宮川社長は、同社の経済圏拡大という視点から提携の意義を語る。「ソフトバンクの経済圏は子会社約300社がオンライン上でいろんな事業を展開している」とし、「この経済圏と、SMBCのOlive、Trunkのお客さまを融合していきたい」と説明。自社のデジタルサービスをOliveの会員に提供することで「顧客基盤がさらに拡大する」と位置づける。また、特にAIエージェントの社会実装という観点から「社会実装する機会を頂戴した」と、AI技術の実用化への足がかりを得たことを重視している。

　PayPayにとっては、決済アプリ市場での競争力強化が見込まれる。中山社長は「現時点ではエクスクルーシブ（独占）性はない」と述べ、条件が合えば他社との提携も検討すると説明しつつも、三井住友カードとの連携によって優位性を確保することになる。

　大西社長はこれまでPayPayと三井住友カードが「キャッシュレスの世界で対抗軸のように見えていた」との認識を示しつつ、「非常に多くの方がクレジットカードとPayPay、OliveとPayPayを両方合わせ持っていて、使い分けている」との現実を踏まえ、「お客様の視点で考えると、OliveとPayPayの両方をもっとスムーズに使えるようにすることが一番の顧客ニーズだ」と判断したという。

三井住友カードとソフトバンク・PayPayとの包括的業務提携の全体像と構造。提携は「革新的な顧客体験」（ソフトバンク×三井住友カード）と「決済の大連立」（PayPay×三井住友カード）の二本柱で構成。この二本柱はそれぞれ違う価値を創出する。ソフトバンクとの連携では非金融ビジネスの拡充とAI技術の活用による顧客体験の革新を、PayPayとの連携では決済の相互優遇とポイント連携による利便性向上を実現。この二軸戦略により、短期的には利用者の利便性向上、中長期的には金融×非金融の境界を超えた新たなサービス創出を狙う