AIによる財務経理業務の革新を見据え、いま取り組むべきことを考える
【開催期間】2026年1月27日(火)〜2月25日(水)
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【概要】AI時代の財務経理DXを成功させるために、いま取り組むべきことを基幹システムの「土台作り」と組織文化の「マインド作り」の観点から解説します。なぜSaaS化が必須なのか。AIを楽しむ組織とはどのようなものなのか。SaaS導入が就業規則を変えた実例から、決算報告をラジオにするユニークなAI活用法まで、明日から試せるヒントが満載です。未来への漠然とした不安を、具体的な次の一歩に変えましょう。
もし一度間違った情報が出てきたら、もうそのAIを使いたいと思わなくなる──Sansanの笠場愛翔氏(かさば・まなと Bill One事業部 VPoP)はそう語る。生成AI全盛の今、経理AXサービス「Bill One」はあえて生成AIを使わない選択をした。その理由を聞くと、経理業務ならではの「譲れない一線」が見えてきた。
Sansanは1月15日、Bill Oneの新機能群を発表した。新コンセプトは「『なくせる』をつくり、全社の働き方を変える」。単なる業務効率化ではなく、アナログ業務を根底からなくすことを掲げる。
今回発表されたのは3つの機能だ。「AI自動起票」は、請求書の明細データと過去の起票データを基に、金額・税率・勘定科目などを自動入力する。「自動承認」は、取引先情報や過去データとの確認作業を自動化する。「AI自動照合」の機能拡張では、「りんご」と「林檎」のように表現が異なる場合でも、AIが意味的な類似性を考慮して照合候補を提示する。
ここで言う「起票」とは何か。請求書は、受け取ってデータ化するだけでは処理は終わらない。大企業では、現場担当者が請求書を見ながら仕訳情報を入力し、経理に申請する業務が存在する。笠場氏は「請求書だけでは、買った内容が何のために使われたのか分からない。それを仕訳の形で現場側が作って申請する業務が実は存在する」と説明する。この手作業をAIで自動化するのが、今回の新機能の狙いだ。
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