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» 2021年09月08日 13時58分 公開

ロボアドバイザー「WealthNavi」、預かり資産5500億円突破

 ロボアドバイザー「WealthNavi」を提供するウェルスナビ(東京都渋谷区)は、2021年9月6日時点で預かり資産5500億円を突破したと発表した。16年7月の正式リリースから約5年1カ月での到達となる。

[季原ゆう,ITmedia]

 ロボアドバイザー「WealthNavi」を提供するウェルスナビ(東京都渋谷区)は、9月6日時点で預かり資産5500億円を突破したと発表した。2016年7月の正式リリースから約5年1カ月での到達となる。

「WealthNavi」預かり資産5500億円突破(出所:リリース)

 ロボアドバイザー「WealthNavi」は長期、積立、分散の資産運用を自動で実現するサービス。6〜7つのETF(上場投資信託)を通じて世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行う。

 また、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」や「AIによるアドバイス機能」など、多彩な機能で資産運用をサポートする。

 21年2月にはNISA(少額投資非課税制度)に対応し、非課税のメリットを活用しながらの資産運用をおまかせできる機能「おまかせNISA」の提供を開始した。提携サービスも拡大しており、2021年8月にはオンライン完結型の提携サービスにすべて対応する形となった。

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