満足度の高い請求書作成・見積書作成ツール　操作の分かりやすさや会計システムとの連携が人気の1位は【2022年11月版】

公開 2022年11月15日 16時30分

更新 2023年01月10日 17時33分

[ITmedia]

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　請求書作成・見積書作成ソフトは、テンプレートに必要項目を入力することで見積書や請求書、納品書などの帳票を作成できるツール。領収書や検収書、注文請書といった帳票の作成に対応する製品もある。帳票の電子データ保存の義務化（電子帳簿保存法）を背景に、利便性の高さから企業規模を問わず導入が進んでいる。作成した帳票をPDF形式で出力し、ネット経由でやりとりもできる。

　従来、紙ベースの請求書・見積書業務では、作成に時間がかかるだけでなく、印刷、郵送のための封筒や切手、発送作業など手間が多くかかっていた。請求書作成・見積書作成ツールを導入すると、作成の手間を減らせるだけなく、帳票のステータス管理機能によって、請求業務全般の効率化、スピードアップが期待できる。

　では、ユーザー満足度の高い請求書作成・見積書作成ツールはいったいどれだろうか？　IT製品レビューサイト「ITreview」によると、1位は「マネーフォワードクラウド請求書」だった。以下、2位「MakeLeaps」、3位「Misoca」と続いた。

マネーフォワードクラウド請求書、入力画面イメージ

　マネーフォワードクラウド請求書はマネーフォワード社が提供する、請求書作成・見積書作成ツールだ。請求書、見積書、納品書、領収書の作成に対応する。取引先や印影、品目など必要項目をテンプレートフォームに従って入力することで帳票が作成できる。作成した請求書はワンクリックでメール添付・送信ができるほか、PDF形式でのダウンロードや印刷も可能だ。

　帳票は、下書き、送付済み、受領済み、入金済みなどのステータスを一覧で確認できる。ユーザーごとに閲覧のみ、編集可能といった権限管理も可能だ。回収消込表では未入金残高と内訳が一目で分かり、請求漏れや改修漏れを防ぐことができるとしている。

　ITreviewでのレビューの総合満足度は5点満点中4.1点で、特に「機能への満足度」「使いやすさ」「導入のしやすさ」の評価が4.3点と高い。次いで「管理のしやすさ」が4.2点と続いている。

　ユーザーからは「操作がわかりやすく導入しやすい」「会計システムと連携できるので売掛金の管理がしやすい。また、請求書の支払期限がそのまま会計システムに登録できるため入金確認にも役立つ」「固定費と別のメンバー追加料金を払えば、複数のスタッフで利用・共有ができる」「取引先ごとや期間で絞り込むことで目的の請求書をすぐに見つけることができる」といった声が上がっている。