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» 2021年12月13日 16時04分 公開

「お金の健康診断 for SBI証券」提供開始 資産運用専門家とのマッチングプラットフォーム

 SBI証券は12月10日、400Fが提供するお金のオンラインチャット相談プラットフォーム「お金の健康診断」と連携し、「お金の健康診断 for SBI証券」の提供を開始したと発表した。

[季原ゆう,ITmedia]

 SBI証券は12月10日、400F(東京都中央区)が提供するお金のオンラインチャット相談プラットフォーム「お金の健康診断」と連携し、「お金の健康診断 for SBI証券」の提供を開始したと発表した。

「お金の健康診断 for SBI証券」提供開始(出所:リリース)

 「お金の健康診断 for SBI証券」は、資産運用に悩みを持つユーザーと、同社認定のIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)をマッチングするプラットフォーム。家計に関する質問への回答をもとに、お金の健康状態を診断し、診断結果に対するアドバイスを提供するIFAを紹介する。

IFAからコメントが来て、チャットで投資相談もできる(出所:Webサイト)

 ユーザーはIFAから届くアドバイスをもとに、チャットやオンライン面談を通し資産運用に関するさまざまな悩みを気軽に相談することが可能となる。

 同社が実施したアンケート調査によると、これから資産形成に踏み出す人の約25%が、提案や助言の必要性を感じている。同サービスの提供により、資産運用に悩みを持つ人に対して、IFAのアドバイスによる付加価値の高いサービスが提供できるものと期待している。

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