エクセルで顧客管理を効率化する方法

エクセルを使った顧客管理は、エクセルが利用できる環境であれば追加コスト不要で、手軽に始められるため、多くの企業で実施されています。その一方で、データが増えると処理が重くなったり、管理が煩雑になったり、検索や分析に手間取ることもあります。

エクセルを用いて顧客管理をする場合は、基本的な機能に加えて、エクセルが持つ便利なツールや機能を駆使して工夫して利用することで、効率的な顧客管理が実現しやすくなります。

この記事では、エクセルを活用して顧客管理を効率化するための基本的な手順と、便利な機能を詳しくご紹介します。

エクセルで顧客管理を始めるための基本ステップ

エクセルを使った顧客管理は、手軽に始めることができるうえ、業務効率化に役立ちます。初めてエクセルで顧客情報を管理する場合でも、基本的な手順を押さえておけばスムーズにはじめることができます。

ここでは、管理項目の設定からデータの入力、さらにデータベースとして活用するためのテーブル機能の使い方まで、エクセルを使った顧客管理の基本的な流れをご紹介します。

STEP1 – 管理項目の設定

エクセルで顧客管理を始める際、最初に行うべきことは管理する項目の決定です。管理項目は、顧客ごとにどのような情報を記録するかを指し、代表的な例として「顧客名」「電話番号」「住所」「メールアドレス」「購入履歴」「最終購入日」「問い合わせ履歴」などがあります。

また、企業によってはBtoBとBtoCの顧客管理が異なることもあります。BtoB企業であれば、顧客名に加えて「企業名」や「担当者名」「取引履歴」など、法人向けの項目が必要になるでしょう。一方、BtoCの場合は「性別」「年齢」「購入頻度」など、個人顧客向けの情報の登録が考えられます。

こうした管理項目をエクセルシートの最上部に設定して、顧客管理の土台を整えます。

STEP2 – データの入力

次に、決定した管理項目に基づいて、顧客情報を正確に入力していきます。ここで重要なのは、データの一貫性を保つことです。同じ項目に対して異なる形式で入力されると、後で検索や整理がしづらくなります。例えば、電話番号の形式を「ハイフンあり」に統一したり、住所も全角・半角を揃えるように意識しましょう。

さらに、入力ミスを防ぐためにエクセルの「データの入力規則」機能を活用するのもおすすめです。この機能を使えば、指定された形式以外のデータを入力できないように制限をかけることができるため、誤った情報の入力を防げます。例えば、性別の欄には「男性」「女性」の選択肢を用意することで、表記のばらつきを防ぐことが可能です。

STEP3 – テーブル機能を活用してデータベース化する

顧客情報の入力が完了したら、エクセルの「テーブル機能」を活用して、データベース化を行います。テーブル機能を使うと、顧客情報を整理しやすくなり、後でデータを検索したり並べ替えたりする際に便利です。

テーブル機能を使う手順は簡単です。まず、データの範囲を選択し、エクセルの「挿入」タブから「テーブル」を選びます。すると、テーブルの範囲と見出しの確認が表示されるので、設定を確認してOKを押します。これにより、顧客情報が見やすい表として整い、フィルター機能を使って特定の顧客情報を抽出したり、データを簡単に並べ替えることが可能になります。

また、テーブル化されたデータは、新しい顧客情報の追加や不要なデータの削除も容易に行えるため、データベースとしての管理が非常に効率的になります。

エクセルの便利機能で顧客管理を効率化

エクセルには、顧客情報を効果的に管理するためのさまざまな機能が備わっています。これらの便利な機能を使うことで、大量のデータを整理し、必要な情報を迅速に見つけ出したり、顧客情報を正確に集計・分析することが可能です。今回は、エクセルで顧客管理をより効率的に行うために役立つ、ウィンドウ枠の固定やフィルター機能、VLOOKUP関数、ピボットテーブルなどの機能を活用する方法について解説します。

ウィンドウ枠の固定

エクセルで顧客情報を管理する際、データ量が多くなるとスクロールするたびに見出しが見えなくなり、どの列が何を表しているのか分からなくなりがちです。これを解決するためには、ウィンドウ枠の固定機能を使うのが効果的です。

ウィンドウ枠の固定を使うと、スクロールしても一部の行や列を常に表示させることができるため、どんなに多くのデータがあっても、顧客名や購入日などの重要な見出しが見えたまま作業ができます。この機能は、特に縦に長いリストを扱うときに便利です。

設定方法も簡単です。固定したい行や列の下または右のセルを選択し、エクセルの「表示」タブから「ウィンドウ枠の固定」を選ぶだけです。これで、固定した部分が常に表示されるようになります。

フィルター機能

顧客情報の中で特定の条件に合うデータを素早く見つけたいときには、エクセルのフィルター機能が役立ちます。フィルター機能を使えば、簡単に条件を設定して、必要なデータだけを表示することができます。

例えば、特定の地域の顧客だけを表示したり、特定の商品を購入した顧客を抽出する際に便利です。また、購入金額が一定以上の顧客や、特定の期間に購買した顧客を絞り込むことも可能です。これにより、大量のデータの中から必要な情報をすぐに見つけ出し、効率的に作業を進められます。

フィルターを適用するには、データ範囲を選択し、エクセルの「データ」タブから「フィルター」をクリックするだけです。列ごとの項目名に表示されるプルダウンメニューを使って、条件を設定しましょう。

VLOOKUP関数

VLOOKUP関数を活用すれば、別のシートやテーブルから必要なデータを自動で引き出してくることができます。これにより、複数のエクセルシートをまたいで顧客情報を管理する場合でも、統一されたデータ管理が可能になります。

例えば、顧客名とその注文履歴が異なるシートに保存されている場合、VLOOKUPを使って簡単に顧客名に対応する注文履歴を呼び出せます。この関数を使うことで、他のデータと照合しながら、効率よく情報を管理できます。

VLOOKUP関数を使うためには、「=VLOOKUP(検索値, 範囲, 列番号, 検索方法)」という形式で入力します。検索値に基づいて、指定した範囲からデータを引き出してくれるため、手動でデータを探す手間を減らすことができます。

ピボットテーブル

ピボットテーブルは、顧客データを集計・分析するのに便利なツールです。多くの顧客情報をエクセルに入力した後、そのデータを元に売上動向や購買傾向を分析したい場合に使います。例えば、特定の商品がどれくらい購入されているのか、どの地域で売上が伸びているのかを簡単に確認することができます。

また、ピボットテーブルでは、データをグループ化したり、条件に応じて集計できるため、売上の傾向や顧客の行動パターンを把握しやすくなります。さらに、必要に応じて集計結果をグラフに変換することもでき、視覚的な分析にも対応しています。

ピボットテーブルを作成するには、エクセルの「挿入」タブから「ピボットテーブル」を選び、データの範囲を指定します。その後、表示したい項目をドラッグアンドドロップして分析を進めます。簡単な操作で、データを集計して表やグラフにまとめられるので、効率的な顧客管理が実現できます。

「自社に最適なIT製品やサービスを選ぶ方法がわからない」「短期間で効率的に検討を進めたい」とお考えの方は、ぜひITセレクトの専門スタッフにご相談ください。最適なIT製品・サービスの選定をサポートいたします。

エクセルで顧客管理を行う際の注意点

エクセルを使って顧客管理を行う際には、データの正確な管理だけでなく、セキュリティやバックアップといった面にも気を配る必要があります。顧客情報は企業にとって重要な資産であり、適切に保護しなければ情報漏えいやデータ消失といったリスクが生じます。ここでは、エクセルを使った顧客管理で注意すべきポイントを紹介します。

データのセキュリティ管理

顧客情報は個人情報を含むため、取り扱いには十分な注意が必要です。エクセルファイルにパスワードを設定して、アクセスできる人を制限することが最初の対策になります。これにより、不正なアクセスを防ぐことができます。

また、顧客情報が入ったファイルをローカル環境でのみ保管するのではなく、USBメモリや外部デバイスに保存する場合には、その持ち出しにも注意が必要です。誤ってファイルを外部に流出させないよう、使用する機器や保管場所にも気を配りましょう。

定期的にバックアップを取る

データの喪失を防ぐためには、定期的にバックアップを取ることが重要です。特に、顧客情報は日々更新されるため、バックアップの頻度を高めておくことで、万が一のデータ破損や削除にも対応できます。

クラウドサービスを利用すれば、自動でバックアップを取る設定も可能です。これにより、手間をかけずにデータの保護ができ、バックアップが漏れる心配を減らせます。手動でバックアップを行う場合でも、定期的にファイルのコピーを別の場所に保存しておく習慣をつけておくと安心です。

エクセルでの顧客管理に限界を感じたら

エクセルは手軽に始められる顧客管理ツールとして便利ですが、データ量が増えたり、複雑な分析や管理が必要になると、次第に限界を感じてきます。例えば、大量のデータを一度に処理するとエクセルの動作が重くなったり、情報の更新に時間がかかることもあります。

こうした場合、次のステップとしてCRMツールの導入を検討する価値があります。
参考おすすめ記事エクセル管理に限界を感じたら……

CRMツールとは？

CRMツール（Customer Relationship Management）は、顧客情報を一元的に管理するシステムで、主に営業活動やマーケティング活動をサポートします。エクセルのように手動での管理ではなく、CRMでは顧客とのやり取りや購入履歴、問い合わせ内容などを一つのシステムで管理可能です。これにより、チーム全体で同じ情報を共有し、顧客対応の効率化と精度向上が期待できます。

また、CRMツールは、データの一元化だけでなく、営業やマーケティングの流れを自動化する機能も備えており、これによって管理業務を軽減しながら、より効果的な顧客対応が可能になるでしょう。

CRMツールを導入するメリット

CRMツールを導入することで、エクセルでは難しかった効率的な管理や分析が容易に行えるようになります。具体的には、以下のようなメリットがあります。

営業効率が上がる

CRMツールは、顧客情報や商談の進行状況を一元管理し、これらをチーム全体で共有することができます。これにより、営業プロセスの可視化が進み、進捗状況に基づいた効果的な対応が取れるようになります。また、タスクの自動化やリマインダー機能により、営業の生産性を向上させることが可能です。

顧客満足度の向上に繋がる

顧客との過去のやり取りやコミュニケーション履歴をCRMで管理することで、担当者が変わっても一貫した対応が取れるようになります。これにより、顧客に対して丁寧で継続的なフォローアップが可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。

マーケティング施策に利用できる

CRMツールは、顧客の行動データや購買履歴を分析し、顧客のニーズや行動パターンを把握することができます。このデータを基に、個々の顧客に合った提案やキャンペーンを実施できるため、より効果的なマーケティングが可能になります。

無料もしくは低コストで運用できるおすすめCRM製品10選

エクセルなどでの管理を検討されている方は無料もしくは低コストで運用できるCRMツールを選ぶのがおすすめです。ここでは、おすすめの無料もしくは低コストで運用できるCRMツールをご紹介します。（製品名abcあいうえお順／2024年9月時点）

Ambassador Relations Tool

Freshsales Suite

Fullfree

GENIEE MA

HubSpot CRM

monday CRM

SES-Boost

クラウドERP ZAC

つながるワークス

クラウドサービスサスケ

CRMツールを導入して顧客管理をより効率的に行いましょう

エクセルでの顧客管理は、初期コストが不要で手軽に始められるため、多くの企業にとって導入しやすい方法です。しかし、データ量が増えると処理が遅くなったり、管理が煩雑になることもあります。そのため、より効果的な管理を行うためには、エクセルの基本的な管理方法を理解しつつ、必要に応じてCRMツールの導入を検討することが重要です。

CRMツールに移行することで、データの一元管理や自動化が可能となり、業務の効率化が期待できます。企業の成長や顧客情報の増加に合わせて、エクセルからCRMツールへの移行を検討しましょう。