スタートアップ向けCRMで事業成長を加速するには？　メリットと選び方・おすすめ製品を紹介

会社にとって、顧客管理や営業活動の効率化は、事業成長のために避けて通れない大切なテーマです。特に創業期のスタートアップでは、顧客リストがExcelやスプレッドシートで独自・バラバラに保存され、「誰が、いつ、どの客とどんな話をしたか」がわかりにくい状況になりがちです。この状態が続くと、情報が分散し、営業活動や顧客対応で抜け漏れやトラブルが増え、ビジネスチャンスを失ってしまうリスクも高まります。。

本記事では、スタートアップがなぜCRMを必要とするのか、その理由やメリット、選び方、実際の活用例やおすすめ製品まで、現場での課題解決に役立つポイントを分かりやすく解説していきます。

この1ページでまず理解！CRMシステムの主な機能、メリット／デメリット、選定ポイント｜人気・定番・おすすめの製品をチェック

スタートアップでCRMが必要な理由

創業間もない企業は、「顧客情報も適切に管理されており、何となくうまくいっている」と思いがちです。しかしそれは誰がどのように管理しているのでしょう。ExcelやGoogle Sheets（スプシ）などを用い、担当者個別に、これまでの経験・コツ・カンに沿ってそれぞれ行っているのではないでしょうか。

このように個人のカンやコツ、経験も武器ではありますが、手作業に頼った個別管理では、顧客数や案件が増え始めるにつれてトラブルやチャンスロスが急増します。また、先行するライバル・従来からある他の会社より「一歩先行く／出し抜く／他にはない」視点の戦略が必要と言えるでしょう。スタートアップこそ当初からCRMを検討してほしい理由を具体的に説明します。

Excel管理の限界を感じる前が、本当の限界ポイント

当初は大きなコスト発生もなく、手軽で使い慣れているExcelやスプレッドシートでも相応に管理できるでしょう。しかし事業の成長とともに起こること、それが「データが複数のファイルに分散する」ことです。担当者ごとに特定のルールなく個別のファイルで管理していれば、1つのデータとして統合しにくく、どれが最新なのかが分からなくなったり、行列やセルの代入先を間違えたり、計算式や参照先があべこべになってしまったりといったミスやトラブルが頻出するようになります。端的には「データの信頼性と作業効率がどちらも大きく悪化」します。

近年はクラウドストレージを用いたファイル共有も容易に行えるでしょう。しかしこちらも、誰かがファイルを開いていると作業が止まることもありえますし、管理のルールがあいまいでは、やはり「増殖／行方不明」「コピーだらけ／謎の最新版だらけ」問題が発生します。チーム内で「どのファイルが最新版？」「あのお客様の情報はどこ？」などと確認するような時間が増え、本来集中すべき営業や顧客対応の時間が奪われてしまいます。

このほか、ExcelファイルのようなデータはPCで扱いやすい分、USBメモリなどへのコピーやメールへの添付も容易です。悪意があれば意図して、もちろん意図していなくとも「情報漏洩のリスク」が高まります。スタートアップが目指すべきスピード経営、スピード成長の足を引っ張るばかりか、信頼損失や致命的な情報漏えい事故につながりかねません。

こうした属人的な運用を軸にしたExcel管理はすぐ限界が訪れます。こうしたExcel管理の限界を感じる「前」に、そもそも顧客管理は手作業やリスクの多いExcel管理を最初から用いず、CRMによるシステム化を前提に計画することが勧められます。

意思決定を速めるためのデータ活用が重要になる

市場環境が絶えず変化する現代では、スピード感のある意思決定が会社の命運を分けると言われます。CRMを導入すれば、営業活動や顧客対応の履歴、進行中の案件情報をリアルタイムで見える化できるようになります。

たとえば、経営者やマネージャーが担当者ごとの報告を待つことなく、「今、この瞬間にビジネスがどうなっているか」をダッシュボードで確認可能です。これにより最新の売上や商談化率の推移をもとに、問題の芽を早期に発見して、即座に対策を打てます。

また、蓄積される「唯一の、最新版の、正しいデータ」を根拠に分析することで、どの顧客層が受注につながりやすいか、どの集客チャネルが効果的かなど、感覚ではなく客観的な根拠をもって次のアクションを決められます。Excel管理では実現できないスピードと精度で、成長への打ち手を検討できるでしょう。

CRMデータの効果的な分析手法については、「CRM分析とは？ 顧客分析が重要な理由、主な分析手法、効果」を参照してください。

おすすめ顧客分析が重要な理由、CRMで実践する主な分析手法、効果的に行うポイントを解説

スタートアップがCRMを導入するメリット

CRMは、顧客情報の管理だけでなく「事業成長を下支え」する強力なツールです。スタートアップの現場で得られる主なメリットを分かりやすくご紹介します。

顧客情報を全社で一元管理できる

従来は、顧客との対応履歴や商談のメモのような顧客の関連情報は個々バラバラに「担当者個人の範囲」で管理されていました。CRMでは、このような属人化しがちな情報も含めて「顧客関係管理データ」としてまとめて集約し、管理できます。そのため、担当者が休んだり異動したり、退職したりしても、他のメンバーがすぐに情報を確認して引き継いで対応がすることも容易になります。このことは、新しい担当者、新入社員なども過去の履歴をもとに短期間で業務にキャッチアップできることでもあります。「即座」にチーム全体の戦力となる体制を構築できるわけです。

リードや案件の進捗を見える形で把握できる

CRMでは「新規リード」「提案中」「契約締結」など、案件ごとに進捗状況をボード形式で管理できます。これにより、「今どの案件がどの段階にあるか」「フォローが必要な見込み客は誰か」を一目で確認でき、タイミングを逃さずアプローチが可能です。

営業チームの活動状況もすぐに把握できるため、誰がどの案件を担当しているか、進捗に遅れがないかも見逃さず対応できます。

繰り返し作業の自動化で工数を減らせる

スタートアップでは少人数で多くの業務をこなさなければならないため、手作業の削減が重要です。CRMの自動化機能を使えば、以下のような定型業務を効率化できます。

これにより、対応忘れやヒューマンエラーも大幅に減らせます。

日々のマーケティング業務の自動化について詳しく知りたい方はMA（マーケティングオートメーション）ツールとは？をご覧ください。

一緒にチェック！MAツールで成果を上げる｜マーケ戦略自動化のメリットと注意点、導入の流れ

情報セキュリティのレベルアップができる

Excelファイルのように個人PCに情報が散らばっている状況は、万が一のときに情報漏洩リスクが高くなります。CRMでは、クラウド上で顧客データを一元管理し、アクセス権限も細かく設定できる機能とともに、重要な情報を適切に守れます。自動バックアップ機能なども活用することで、データ消失のリスクも大きく減ります。

現場で意思決定がスムーズに進められる

営業や案件の進捗状況をダッシュボードで一覧表示できるCRMでは、会議や打ち合わせの際も、全員が同じ最新データを見ながら議論できます。これにより、記憶や勘に頼らず、データに基づいた建設的な判断や施策立案が可能となります。

CRMツール選びのコツや比較は、「CRM（顧客管理システム）のおすすめツールを徹底比較」でチェックできます。

おすすめ初期費用ゼロで今すぐ導入も｜クラウド型顧客管理システムおすすめ8選

スタートアップ企業でよくあるCRMの活用シナリオ

実際にどのような場面でCRMが役立つのか、スタートアップ企業でよくある3つの活用例を紹介します。

顧客対応の属人化を防ぐ仕組みを構築する

「このお客様の過去の対応はAさんしか分からない」——こうした属人化は、スタートアップによくある課題です。担当者が急に休職した場合でも、CRMを活用すれば過去のやり取りや対応履歴を誰でも確認でき、スムーズな引き継ぎやフォローが実現できます。これにより顧客満足度を下げることなく、安定したサービス提供が続けられます。

リード獲得からフォローアップまで一連の流れを自動化する

Webサイトからの問い合わせや資料請求などのリード情報を、CRMに自動登録することで、次のアクションも自動化できます。例えば、資料請求後の自動返信メールや、担当者へのリマインドタスクの設定もワンクリックで可能です。対応遅れやフォロー漏れを防ぎ、確実に商談につなげる体制が整います。

投資家へのレポーティングを効率化し、さらなる信頼を得る

成長フェーズのスタートアップでは、投資家や取締役会へのレポート作成も大事な業務です。CRMを活用すると、売上実績や商談状況などをリアルタイムに集計し、グラフやレポートも自動生成できます。煩雑な手作業が減り、データの信頼性も高まるため、投資家への説明責任を果たしやすくなります。

失敗しないCRMの選び方

CRMは多機能で選択肢も豊富です。導入を成功させるためには、事前に次のようなポイントを確認しておきましょう。

現場にとって使いやすいと感じる画面設計か

どんなに高性能なCRMでも、現場が「使いにくい」と感じてしまえば定着しません。はじめて操作するメンバーでも直感的に情報を探せるか、入力の手間が多すぎないか、スマートフォンでも使いやすいかを実際にデモやトライアルで試してみることが大切です。

【チェックポイント】

成長に合わせて機能を追加や拡張できるか

スタートアップは急成長する可能性があるため、将来の拡張性も重要です。初期費用やユーザー数に合わせてプランを柔軟に選べるか、必要になったときに新しい機能を追加できるか、契約変更がスムーズかどうかも確認しましょう。

【チェックポイント】

他のツールとの連携のしやすさも確認する

CRMは単体で完結するものではありません。日々使っているメール、カレンダー、チャットツール、請求システムなどとデータをスムーズにやり取りできるかも重要です。API連携やマーケットプレイスの充実度も見ておくと安心です。

【確認ポイント】

サポートやヘルプ体制、導入時の支援があるかどうかも要チェック

特にIT担当者が専任でいない企業では、導入時やトラブル時にしっかりサポートしてくれるベンダーを選びましょう。問い合わせ窓口やオンラインヘルプ、初期設定のサポート体制も事前にチェックしてください。

【確認ポイント】

連携前提でCRMを選ぶポイントは「CRMと他システムの連携に必要な考察ポイントと導入メリット」を参照してください。

関連CRMと他システムの連携に必要な考察ポイント

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スタートアップにおすすめのCRMを比較

CRMは種類が多いため、自社の事業や課題にあったツールを選ぶことが大切です。ここでは、スタートアップから特に人気のある主要CRMを、特徴・費用感・の観点で比較します。

HubSpot CRM

HubSpot CRMは、顧客管理や案件管理、メール配信、レポート作成など基礎機能が無料で使えるプランを用意しています。初期コストを抑えつつCRMによる運用を実現できることから「まずはお試しで」と考える企業にも勧められます  無料版では不足する機能が生じれば有料プランへの切り替えも可能。豊富な連携アプリやマーケットプレイスも強みです。

公式サイト：HubSpot CRM

kintone

kintoneはノーコードで業務アプリを作れる業務改善プラットフォームです。顧客管理はもちろん、日報・タスク管理・問い合わせ管理など様々な業務を一括管理できます。操作も簡単で、ITが苦手な現場にも定着しやすいです。自社独自の業務フローに合わせた柔軟なカスタマイズをしたい会社に向いています。

Mazrica Sales

Mazrica Salesは営業活動を見える化し、AIによる分析やアクション提案が魅力の国産CRMです。Google WorkspaceやMicrosoft 365との連携もスムーズで、営業の標準化や効率化を目指すスタートアップにぴったりです。サポートや導入定着支援も手厚く、安心して使い始められます。

Salesforce Starter Suite

Salesforce Starter Suiteは、世界標準のSalesforceを中小企業・スタートアップ向けにパッケージしたプランです。将来の事業拡大も見据えて、長く使える安定基盤を早期に整えたい場合に最適です。最初はシンプルに使い始めて、事業フェーズに合わせて機能拡張できるのもポイントです。

Zoho CRM

Zoho CRMは、圧倒的なコストパフォーマンスが特徴です。無料プランや低価格プランでも多機能が利用でき、顧客管理・案件管理・分析・自動化まで幅広くカバーします。柔軟なカスタマイズが可能なので、ITリテラシーのあるメンバーがいる企業におすすめです。

公式サイト：Zoho CRM

スタートアップにCRMを導入し、顧客との関係を強化してビジネスを成長させよう

CRMは単なる「顧客データの管理ツール」ではありません。情報の一元化や業務効率化、営業やマーケティングの成果最大化、チーム連携強化など、スタートアップの成長エンジンとなる存在です。

最初から多機能なツールを使いこなそうとせず、「顧客リストの整理」「案件の進捗可視化」など、まずは自社の課題を一つずつ解決していくことが大切です。無料トライアルやお試し期間を活用し、現場の声を聞きながら最適な運用スタイルを見つけましょう。

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