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プレイブックによる活動標準化とスムーズなシステム連携

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最終更新日:

製品概要

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ユーザーレビュー

総合評価

4.7

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カスタマーサクセスがデータに基づいて活動するには必須のツール

5

投稿日:

良いポイント

サポートが手厚く、困ったときに気軽に相談することができます。親身に相談に乗っていただき、管理者としてはとても心強いです。様々な情報を登録し、レポートやダッシュボード機能を使って可視化できるので、カスタマーサクセスチーム内では必須のツールとなっています。機能がたくさんあるため、もっと使いこなしていきたいです。

改善してほしいポイント

Growwwingに対しては特にありませんが、Salesforceの仕様に左右される側面はあります。ただ、そういったときも最後まで丁寧にサポートいただいており、大変感謝しております。


非公開ユーザー
IT管理者
職種営業・販売・サービス職
業種ソフトウェア・SI
社員規模50-100人未満

カスタマーサクセスを目的として利用

4

投稿日:

良いポイント

① カルテをベースに、タスク、ToDo、要望管理、問い合わせ、契約の管理ができます。② プレイブックを利用することで、カルテのステージ変更やデータ登録のアクションによってタスクを自動作成できます。③ レポート機能により、登録内容の可視化が可能です。④ カスタマイズがきめ細かく行えます。⑤ 使い切れないほどの豊富な機能があります。⑥ 手厚いサポートがあり、困ったことの相談や解決ができます。

改善してほしいポイント

① 画面の操作が使いにくいです。② データを登録すると、ブラウザーの戻るボタンで戻れません。③ 一覧にチェックボックスがありますが、一括削除ができません。④ カスタマイズが色々できる反面、カスタマイズを覚えるまでに時間がかかります。


非公開ユーザー
ユーザー(利用者)
職種プロジェクトマネージャ
業種ソフトウェア・SI
社員規模100-300人未満

カスタマーサクセスは導入するべきツール

4

投稿日:

良いポイント

優れている点・好きな機能・Gmailとの連携・タスク管理、レポート機能その理由・顧客とのメールが簡単に連携でき、抜け漏れなく記録ができるため・顧客に紐づいたタスクや、レポート機能による活動報告が簡単に行えるため

改善してほしいポイント

セールスフォースに基づいているため仕方ない部分はあるが、行いたい操作に応じて操作を誘導するガイドがあるとよりわかりやすくなると思う。


非公開ユーザー
ユーザー(利用者)
職種営業・販売・サービス職
業種ソフトウェア・SI
社員規模50-100人未満

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        社名株式会社ユニリタ
        企業URLhttps://www.unirita.co.jp/corporate/profile.html

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