記事一覧

エクセルを使った顧客管理は、エクセルが利用できる環境であれば追加コスト不要で、手軽に始められるため、多くの企業で実施されています。その一方で、データが増えると処理が重くなったり、管理が煩雑になったり、検索や分析に手間取ることもあります。 エクセルを用いて顧客管理をする場合は、基本的な機能に加えて、エクセルが持つ便利なツールや機能を駆使して工夫して利用することで、効率的な顧客管理が実現しやすくなります。 この記事では、エクセルを活用して顧客管理を効率化するための基本的な手順と、便利な機能を詳しくご紹介します。 エクセルで顧客管理を始めるための基本ステップエクセルの便利機能で顧客管理を効率化エクセ […]

SFA（Sales Force Automation／営業支援システム）は、営業活動の効率化を図るための重要なツールです。しかし、SFA導入にかかる費用やその費用対効果を最大化する方法については、多くの企業が頭を悩ませています。この記事では、SFAの費用構造を詳しく解説し、最適なツール選びのポイントや、導入後に効果を最大化するための運用方法について紹介します。 SFAにかかる費用の内訳SFAの費用対効果を最大化するためのポイントSFAを選ぶ際のポイントSFA導入の費用を理解し、自社に合ったツールを見つけましょう SFAにかかる費用の内訳 SFAには導入から運用までに様々な費用がかかります。ここ […]

企業の成功には、効率的かつ戦略的な営業活動が不可欠です。そこで昨今注目されているIT製品が「SFA」です。SFAは営業活動をデジタルデータを軸に大きく効率化できます。 本記事では、SFAの基礎知識から、主要機能、CRMやMAとの違い、導入メリット、そして製品選定のポイント、他社の成功事例やSFAの将来までをじっくり体系的に解説します。併せて、機能／特徴別に、日本企業に導入例が増えているおすすめSFA製品を20製品（2024年8月時点）紹介します。SFAの導入を検討している担当者のぜひ参考にしてください。 SFA（営業支援システム）とは？SFA（営業支援システム）とCRM（顧客管理システム）の違 […]

DWH（データウェアハウス）は、企業や組織が収集した大量のデータを統合し、効果的に管理・解析するためのITシステムです。大量のデータを迅速に解析するために最適化されており、クエリのパフォーマンスを向上させるために特別な設計が施されています。 では、DWH（データウェアハウス）は具体的にどんな機能があり、どのように活用することでビシネス成果を得られるのでしょう。この記事では、データベースとの違い、主な機能、活用例、連携・併用・関連によって相乗効果のあるITシステムについて、できるだけ分かりやすく解説していきます。 無料でIT製品選びをお手伝いします 御社に合ったIT製品・サービス・会社を厳選して […]

営業活動の成果を最大限に引き出すためには、やはり効果的な売上管理が不可欠です。どんなに優れた商品やサービスを提供していても売上が伴わなければ企業の成長は望めません。 本記事では、企業の営業活動の要となる「営業売上管理」の基本や効果的な管理手法を詳しく解説します。 営業売上管理の定義と目的をおさらいCRMやSFAを活用し、売上管理のさらなる効率化が可能営業売上の管理で持続的な成長を実現しよう 営業売上管理の定義と目的をおさらい 営業売上管理とは、企業が営業活動の成果を把握するために営業活動の売上データを収集・分析・管理するプロセスを指します。管理対象には、営業活動の計画、実施、そして成果の進捗確 […]

営業活動の効率化に欠かせない「リードスコアリング」をご存知ですか。リードスコアリングは見込み顧客をスコアリングして、スコアに基づいて優先順位付けをして効率良く営業する手法です。見込み顧客に一辺倒なアプローチをするだけでは成約につながりません。現在、顧客の選択肢も格段に増え、成約の難易度が高まっています。 本記事では、顧客がより自由に商品を選択できる昨今の情勢に活用したいリードスコアリングの基本から、そのメリット、実際の導入方法までを解説します。営業活動のカギを握るリードスコアリングをぜひ取り入れてみましょう。 営業活動のカギとなるリードスコアリングとは？リードスコアリングの主なメリットリードス […]

リード管理は、ビジネスの成長を左右する重要なプロセスです。この記事では、リード管理の基本から具体的な手法、そして直面しやすい課題とその解決策まで解説します。 リード管理とは？　その定義と重要性についてリード管理で直面しやすい課題効果的なリード管理で事業成長を加速しましょう リード管理とは？　その定義と重要性について リード管理とは、見込み顧客（リード）の情報を一元的に管理し、最適なタイミングで効果的なアプローチを行うプロセスのことです。具体的には、リードの獲得（リードジェネレーション）、育成（リードナーチャリング）、選別、評価（リードクオリフィケーション）などの一連の活動を含みます。リード管理 […]

SFA（Sales Force Automation／営業支援システム）とは、営業活動を効率化し、営業プロセス全体を支援するためのITシステムです。各業界DXやIT化が目まぐるしく進む中、営業活動においてもシステム導入をはじめとした、効率化が重視されています。 本記事ではSFAについて、導入目的やメリットについて、分かりやすく解説します。効果的に活用するための運用のコツもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。 SFAとは？　営業支援システムの基本を理解しようSFAを最大限に活用するための運用のコツSFAの目的を理解して適切に運用しましょう SFAとは？　営業支援システムの基本を理解しよう […]

エクセルは、案件管理において多くの企業で利用されています。本記事では、案件管理にエクセルを用いるメリットと注意点、エクセルで管理する場合のテクニックなどをご紹介します。案件管理の方法にお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。 案件管理とは？案件管理でエクセルを使うメリット案件管理でエクセルを使う際の注意点案件管理に必要な基本情報と項目設定エクセルの関数を活用した案件管理効率化の方法エクセルでの案件の進捗管理と可視化をするテクニックチーム内での情報共有と更新の仕組み作りデータ分析と改善策の立案エクセルの限界と専用ツールへの移行検討案件管理はエクセルでも可能、しかし限界も｜専用ツールの導入計画も視野 […]

営業の進捗管理は、日々の営業活動の中で欠かせない仕事の一つ。本記事では、営業進捗管理を改善するための秘訣を紹介します。業務効率化と成果の最大化のための方法をご案内しますので、ぜひ参考にしてみてください。 営業進捗管理の重要性とは営業の進捗管理に活用されるテクノロジーとは営業進捗管理に欠かせない、KPI設定と管理方法進捗管理のためのデータ分析と戦略営業の進捗管理でチームのパフォーマンスを最大化する方法進捗管理とデータ活用の実践こそ、営業成功のカギ 営業進捗管理の重要性とは 営業における進捗管理は、現代のビジネス環境において、営業チームの成果を左右する鍵として注目を集めています。基本概念や背景、そ […]

幅広い業務で用いられるエクセルを商談管理に活用する人も多くいることでしょう。低コストで大抵の人が概ね使える手軽さから、商談管理の手段としてもよく用いられます。 本記事では、エクセルを用いた商談管理の仕方やエクセルで商談管理を行うメリット・デメリットをご紹介。さらにエクセルで商談管理をする際に使えるテンプレートや自動化機能の活用方法など具体的な活用方法まで詳しく解説します。 エクセルで商談管理を行うメリットとデメリット効果的な商談管理に必要な項目とシート構成エクセルの自動化機能を活用して営業効率を向上エクセル管理に限界を感じたら……CRM／SFA導入のプロセスまずはエクセルで商談管理、ただし“限 […]

連結会計システムは、親会社とその子会社、関連会社などの複数の企業の財務情報を統合して一元化するためのIT製品／ITシステムです。複雑な企業グループ構造において透明性を確保し、また経営者や投資家へ正確で包括的な財務情報を提供していくにはどうするか。本記事では、連結会計システムで実現する効果、導入メリットと主な機能、そして検討ポイントを詳しく解説します。あなたの会社とビジネスに適する連結会計システムを見つけるための一助となれば幸いです。 「自社に合う製品が分からない」 「時間をかけず効率的にサービスを検討したい」 ＼そんなときはITセレクトの相談専門スタッフにお任せください！　ニーズに合った製品／ […]

「経費・交通費の精算が面倒」「なんとかしてよ！」──。こんな従業員の声が挙がる事態に頭を悩ませる総務・経理担当者はとても多いことでしょう。企業として、フローに沿って正確に管理・処理し、時に不正チェックも必須なども必須。「はいこれ領収書。処理しておいて」などと手渡される旧来型のフローでは今やコンプライアンス順守も怪しくなってしまいます。 この記事では、「経費精算をとにかく楽にしたい」を課題に据える企業に向け、経費精算の基礎から、現在主流のクラウド型でスマートデバイス対応アプリも当然とするおすすめの製品、そして選定のポイントまでを詳しく紹介します。個人事業主から中小規模企業も含めて、あなたの会社と […]

製品やサービスの提供にかかる原価（＝コスト）を適切に管理し、利益の改善につなげるのが原価管理です。「コストマネジメント」とも呼ばれます。重要な考え方ですが、原価管理の業務は煩雑になりやすく作業負担がかなりかかる課題を抱えている企業も少なくありません。 そうした原価管理の精度を高め、作業を効率化するのに役立つのが原価管理システムです。本記事では原価管理システムの概要をはじめ、導入のメリットとデメリット、業種・目的別の選び方まで、選定時・導入時に考えておきたいポイントを分かりやすくご紹介します。 原価管理システムの基礎知識原価管理システムのメリット原価管理システムのデメリット原価管理システムのタイ […]

昨今、早期の対応や実践が叫ばれる「企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）」。このDXを実践、検討していく中でよく登場する「聞き慣れない単語／略語」から、IT製品の活用において「実はあまり理解していなかったかもしれない用語／略語」「これから使っていくかもしれない言葉」をピックアップし、分かりやすく解説します。今回は「OMS」です。 「自社に合う製品が分からない」 「時間をかけず効率的にサービスを検討したい」 ＼そんなときはITセレクトの相談専門スタッフが、ニーズに合った製品をご紹介します／ ⇒今すぐ無料相談する OMSの基礎知識OMSのメリットOMSのデメリットWMS・EMSとの違いOM […]

昨今、早期の対応や実践が叫ばれる「企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）」。このDXを実践、検討していく中で頻繁に登場する「聞き慣れない単語／略語」をピックアップし、サクッと解説します。今回は「Web-EDI」「EDIとWeb EDIの違い」です。 「自社に合う製品が分からない」 「時間をかけず効率的にサービスを検討したい」 ＼そんなときはITセレクトの相談専門スタッフが、ニーズに合った製品をご紹介します／ ⇒今すぐ無料相談する Web-EDIとは？Web-EDIのメリットWeb-EDIのデメリットWeb-EDI製品選びのポイントWeb-EDIが用いられる主なIT製品Web-EDI の […]

DX（デジタルトランスフォーメーション）が進む現代、売上管理は旧来の方法だけでは十分ではなくなっています。これまで担当者手作業での経験やカン・コツ、単純な表計算ソフトなどで行われていた売上管理は、技術革新によってさらなる効率化と高精度化を実現できるようになっています。DXの概念が広がる中、売上管理もこのようなデジタル化の波に乗り遅れないよう企業として進化していくことが求められているともいえるでしょう。 この記事では、改めて売上管理の目的を振り返り、効率のいいやり方、エクセル／会計ソフトの違いとともに、売上管理の重要性を分かりやすく解説します。併せて、売上管理の効率化と高精度化を望む企業担当者の […]

顧客のニーズが多様化しており、顧客一人ひとりに合った提案をするのが難しいと感じている企業も多いでしょう。また、労働人口の減少によって人員を確保も難しくなっているため、業務効率化は企業が取り組むべき課題となっています。「顧客のニーズに合った最適な製品やサービスを提供して顧客満足度を高めたい」「営業活動やマーケティング活動の最適化を図りたい」といった課題解決の鍵を握っているのが、CRM（顧客管理システム）です。 本記事では、業務の効率化や顧客管理／マーケティングの最適化につながるCRMに機能とともに、導入で期待できるビジネス成果／メリットを詳しく解説します。 「自社に合う製品が分からない」 「時間 […]

企業の成長と効率化を目指す中で、「ERP」や「CRM」の導入を検討している企業が増えています。しかし、これらのシステムの違いや「自社にはどちらが適しているのか」の点で悩むシーンもよく聞かれます。本記事では、ERPとCRMの基本的な違いから各システムの機能、導入シーンまでを簡潔に説明します。あなたの会社が最適な選択をし、ビジネス成果の創出に向けた一助となれば幸いです。 「自社に合う製品が分からない」 「時間をかけず効率的にサービスを検討したい」 ＼そんなときはITセレクトの相談専門スタッフが、ニーズに合った製品をご紹介します／ ⇒今すぐ無料相談する ERPとCRMの違いERPとCRMの主な機能、 […]

現在、勤怠管理システムへの刷新によって勤怠管理の課題解決を進める企業が増えています。理由はさまざまありますが、これまでタイムカードで勤怠を管理していたところ「管理に手間がかかる」「確実性を高めたい」「法令順守」「リモートワーク／柔軟な働き方への対応」などが多くの理由、計画の動機として挙げられます。 この記事では、タイムカードで勤怠管理を行っている企業に向け、あらためてタイムカード管理の課題を振り返り、デジタルで管理する勤怠管理システムとの比較、切り替え時の注意点、製品の選び方をじっくり解説していきます。 タイムカードによる勤怠管理の主な課題 タイムカードと勤怠管理システムの比較タイムカードから […]

ヤンマーグループの一員であるヤンマーグリーンシステム株式会社は、米・麦・大豆の乾燥・貯蔵施設や、野菜・果実の選果施設などを手がける農業施設メーカーだ。農業施設の設計・施工からアフターサービスまでを一貫して担い、収穫後の農作物が食卓に届くまでの「食料インフラ」を支えている。 一方、社内にはIT専門部門がなく、グループ共通システムでは対応しきれない業務を紙や手作業で補う運用が続いていた。こうした状況から、現場には手間のかかる業務が残り、新しい仕組みへの期待も生まれにくくなっていた。 そこで、経理業務の経験を持ち、ITを専門としていなかった早坂翼氏が中心となり、2023年に若手3人のD […]

DX（デジタルトランスフォーメーション）とともに、近年、”AIを前提”に業務・事業を変革する「AI Transformation」の考え方が広がる中で「AX」という言葉も聞かれるようになった。AIの普及で手段や選択肢が急激に広がった一方、汎用的なツールが自社特有の業務にフィットしない、AIの導入そのものが目的化して現場に浸透しないといった悩みを抱える企業も多い。 AXとは何なのか。分野が異なる9つの事業会社を擁するミガロホールディングスが実践したDXは「AX」をテーマの1つに据え、自社とグループ各社の非効率を「自分たちで解決する」ところから始まった。汎用的なSaaSやシステムだけに頼らず「自社 […]

「人事DXを進めたいものの、そもそも何を変えればいいのか分からない」「タレントマネジメントシステムを導入したのに、ほとんど活用できていない」──。こうした課題は、人事DXを進める企業にとって決して珍しいものではない。 では、なぜITツールを導入しても期待した成果につながらないのか。その背景には、ツールの選び方や使い方だけでなく、人事部門そのものの役割や意識のあり方も関係している。 日本・米国・中国・香港で人事の現場を見てきた人事制度コンサルタント歴約34年の専門家、株式会社リソシア代表取締役・清原学氏に、日本企業のHR部門が抱える課題と「人事DX」を成果へつなげるために何が必要なのかを聞いた。 […]

繁忙期、膨大な量の申告書の処理を夜間にロボットが実行。翌朝にはすっきり完了──。岐阜県岐阜市の三浦陽平公認会計士税理士行政書士事務所（以下、三浦会計事務所）は、童話で聞いたことがあるような理想的な成果とともに業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）を実践している。 カギは「コア業務との連携を軸にツールを選ぶ」「不要なら即解約する」という原則にある。大きな予算も専門IT部門もない13人の事務所が、この方針を軸に6段階のDXを積み上げ、2022年比で正社員の年間総労働時間を4.4％削減し、有給休暇取得率を84.8％へ引き上げる成果を得た。 本記事では、高度な専門性で顧客の業務支援と課題解決を […]

AIが急速に業務へ普及する中で「AIの情報はどこまで信頼できるのか」という課題に向き合い、逆に苦心する企業も増えている。AIで効率化されるはずが、かえって“裏取り”のような確認作業が増え、業務効率が落ちてしまうといった声も聞こえてくるためだ。 では、IT業界で顧客向けにシステムを設計・推進・支援する立場のプロは、自身の業務の中で何に気づき、どんな対策を行っているのだろうか。1000名規模の独立系システムインテグレータ（SIer）でITインフラ・ソリューションの製品化を担うプロジェクトマネージャのK氏に、自社DXの試行錯誤から得たユーザー目線の実践知を聞いた。 「AIを使い始めたが、情報の精度が […]

AIの礼賛と情報の混乱が交錯する現在、情報の精度や信頼性を守りながら生産性を高めるにはどうすればよいかに悩む企業が増えている。特に「クリエイティブ分野」での課題が顕著に見られる。AI時代の情報精度とコンテンツの品質課題に向き合う、12年超のキャリアを持つ編集プロダクション、株式会社リーフレインの清水景編集長に、この分野での試行錯誤で培った「AI活用の実践知」を聞いた。 「今すぐ対策しなければならない」「自分たちで変革すべきである」。このような喫緊の課題に対して、業務のデジタル化、システム化を検討しているが、どのように進めればよいのか分からない、悩んでいる、AIやSaaSの導入に不安がある。そん […]

ITセレクトではビジネスマッチングサービスである発注ナビと連携し、IT製品探しのご相談・ご紹介を無料で行うサービスを提供しています。コンシェルジュ相談フォームからお申し込みいただくと、コンシェルジュ相談サービスを無料でご利用いただけます。 この記事では、実際に発注ナビのコンシェルジュ相談サービスをご利用いただいたかたの体験談をご紹介します。 和歌山県内のJA（農業協同組合）を対象に、信用事業に関する指導やサポートを担当する和歌山県信用農業協同組合連合会。推進企画から事務指導、システム指導まで、JAの信用事業業務全般を支える存在だ。 一方、自組織内では日々膨大な数の稟議が紙ベースで回付される旧来 […]

ITセレクトではビジネスマッチングサービスである発注ナビと連携し、IT製品探しのご相談・ご紹介を無料で行うサービスを提供しています。コンシェルジュ相談フォームからお申し込みいただくと、コンシェルジュ相談サービスを無料でご利用いただけます。 この記事では、実際に発注ナビのコンシェルジュ相談サービスをご利用いただいたかたの体験談をご紹介します。 不動産開発から建物の維持・管理・リノベーションなど、総合的な不動産・建設サービス事業を展開する東亜リアテック株式会社。東証プライム上場のゼネコン 東亜建設工業のグループ会社として2025年7月に「土地・不動産を扱う子会社」と「建物のリニューアル工事を行う子 […]

ITセレクトではビジネスマッチングサービスである発注ナビと連携し、IT製品探しのご相談・ご紹介を無料で行うサービスを提供しています。コンシェルジュ相談フォームからお申し込みいただくと、コンシェルジュ相談サービスを無料でご利用いただけます。 この記事では、実際にITセレクトのコンシェルジュ相談サービスをご利用いただいたかたの体験談をご紹介します。 全国約400社のクライアントパートナーとともに、1日8万食以上のお弁当を供給するデリバリー事業および障がい福祉事業を展開する株式会社GLUG。飲食店の昼間の空き厨房を活用して展開する「やどかり弁当」のビジネスモデルを中核に成長してきた同社だが、その裏側 […]

梱包・包装資材分野で業界をリードし、延伸技術を核に製造・販売・包装システムまでを手掛ける司化成工業株式会社。昭和43年設立の老舗として培い、成長させてきた事業基盤の裏で、長年「紙とハンコ」を前提としたアナログな業務フローが事業の成長速度を阻害しかねない大きな課題となっていた。 稟議から決済承認に2週間超、Excel管理やメールのやりとりでは承認漏れも頻発──。まさに「限界」だった状況を打破すべく、同社の管理部門が主体となって導入したのがクラウド型のワークフローシステムだった。 本記事では、同社がどのようにして自社の課題に適するSaaSを見つけ出し、トップの即決を得て、わずか3カ月という短期間で […]

ITセレクトはビジネスマッチングサービスの発注ナビと連携し、IT製品探しのご相談・ご紹介を無料で行うサービスを提供しています。コンシェルジュ相談フォームからお申し込みいただくと、コンシェルジュ相談サービスを無料でご利用いただけます。 この記事では、実際にITセレクトのコンシェルジュ相談サービスをご利用いただいたかたの体験談をご紹介します。 北海道札幌市で、建設機械の整備、レンタル、除雪、土木、不動産運営などの事業を展開する北日本重機株式会社。創業70年を超える長い歴史を持つ同社は、まるで創業したてでフットワークの軽いスタートアップ企業のような「早さ」「柔軟さ」を持って業務のデジタ […]

ITセレクトはビジネスマッチングサービスの発注ナビと連携し、IT製品探しのご相談・ご紹介を無料で行うサービスを提供しています。コンシェルジュ相談フォームからお申し込みいただくと、発注ナビのIT製品相談・紹介サービスをご利用いただけます。 この記事では、実際に発注ナビをご利用いただいたかたの体験談をご紹介します。 ウインタースポーツが盛んな長野県軽井沢エリアを中心にスノーボードスクール、キャンプ場や選手育成支援などのスノーリゾート事業を運営する株式会社ライオンズゲート。近年はインバウンド向けレッスンも活況で、冬季に毎年100人超のスタッフを雇用している。その一方で、スタッフの労務管 […]

ITセレクトはビジネスマッチングサービスの発注ナビと連携し、IT製品探しのご相談・ご紹介を無料で行うサービスを提供しています。コンシェルジュ相談フォームからお申し込みいただくと、発注ナビのIT製品相談・紹介サービスをご利用いただけます。 この記事では、実際に発注ナビをご利用いただいたかたの体験談をご紹介します。 福岡県北九州市で飲食、物販小売業を展開する有限会社チェーンビジネス・サポート。北九州の観光名所・門司港エリアを中心に事業を展開し、門司港の名物・焼きカレーで行列のできるお店「伽哩本舗」を展開している企業だ。 「街」と「人、スタッフ」を大切する同社。行列ができるほどの店舗を […]